英伟达（NVIDIA）首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）近期的麻烦已在供应链掀起波澜，有关这家全球最大AI GPU公司订单放缓的传闻甚嚣尘上。由于产能紧张，供应链消息人士认为，英伟达在GPU领域的主要竞争对手AMD，以及其他参与设计定制AI芯片（即ASIC）的厂商，将成为主要受益者。
供应链消息人士称，ASIC或成英伟达首席执行官风波的大赢家
黄仁勋与英伟达的困境，源于该公司对华芯片销售问题，已引发外界对其供应链订单的担忧。台湾媒体援引供应链消息人士的话称，英伟达可能会放缓订单，背景是有报道称专供中国的H200 GPU在香港闲置未用，且美国政府加强审查的可能性上升。
英伟达与中国的关系正是这场风波的核心。此前黄仁勋承认与一家新加坡数据中心公司的高管存在私情，该公司正因规避美国对华GPU制裁而接受审查。英伟达已宣布展开调查，并坚称该关系未导致公司机密或国家安全方面的信息泄露。
英伟达首席执行官黄仁勋手持Blackwell芯片
据细节披露，供应链内部人士称，英伟达可能会在适应近期事件的过程中放缓AI芯片订单。因此，随着产能释放，包括自主设计和销售AI加速卡的AMD，以及联发科（MediaTek）和博通（Broadcom）等设计定制AI芯片的厂商，都可能从中受益。
然而，芯片产能本就供不应求，英伟达的竞争对手可以填补空缺，尤其是在台积电（TSMC）这边。芯片生产合同通常具有长期性质，因为客户做出的产能承诺使芯片制造商得以投资昂贵设备、扩充产能。
供应链消息人士称，受影响的不仅是生产，探针卡等零部件也可能受到波及。探针卡用于在芯片仍处于晶圆状态时进行测试，由于供应商有限，ASIC开发商可利用释放出的产能，在行业中站稳更有利的位置。
ASIC涵盖谷歌（Google）TPU等芯片，是AI行业推动更廉价方案的一部分，这些方案可与英伟达的昂贵设备并行使用——后者因性能优势而享有溢价。消息人士认为，随着英伟达据信面临美国政府更严格的审查，追求成本效益的势头可能在刺激ASIC普及和出货量方面发挥重要作用。
