一股历史性的“蓝色浪潮”正席卷美国全境，包括对当前人工智能建设不可或缺的德克萨斯州。分析人士正在思考，这一剧变将对即将到来的算力扩容意味着什么。根据Altimeter Capital的布拉德·格斯特纳（Brad Gerstner）的初步评估，目前计划于2027年上线的算力容量中，有相当大一部分可能无法按期投产。
这一范式转变对长期党派色彩浓厚的埃隆·马斯克同样不利，他刚刚打趣说，太空数据中心如今可能成了他唯一可行的退路。
Altimeter Capital的布拉德·格斯特纳表示：“最大的担忧是，在蓝色海啸中，尤其是在德克萨斯州，希诺霍萨（Hinojosa）会出台新数据中心的暂停令。”
据美联社（AP）报道，民主党已拿下众议院和参议院的控制权，并攻下了德克萨斯州等传统共和党堡垒州的州长宝座。
当然，德克萨斯州对当前的人工智能建设尤为重要，尤其是该州约占2030年前美国计划数据中心容量的25%，其大负荷电力排队规模现已达到474吉瓦，据德克萨斯州电力可靠性委员会（ERCOT）统计。
在此背景下，吉娜·希诺霍萨（Gina Hinojosa）（民主党）在德州州长选战中的领先地位颇为棘手，尤其是她已呼吁对数据中心零补贴、工会化用工、禁止保密协议，并要求提供证据证明该建设不会推高家庭水电费。
此外，希诺霍萨极有可能出台数据中心暂停令，正如Altimeter Capital的布拉德·格斯特纳所指出的：
“如果你还记得，在All-In峰会上，我们曾将此列为市场风险。所以如果你看看现在的盘前或盘后，英伟达（Nvidia）和CoreWeave：英伟达下跌2%，CoreWeave下跌6%。2026年余下时间的飞行路径。当时，纳斯达克（NASDAQ）上涨15%。现在上涨11%。我们当时指出，与此相关的选举和监管确实是一个风险。”
格斯特纳认为，这一范式转变可能会推迟原定于2027年启动的10至15吉瓦数据中心项目：
“明年的一致预测——我们称之为SemiAnalysis预测——是2027年总计43吉瓦上线。换个角度看，截至2026年底，美国累计在线总吉瓦约为38。所以一致预测是我们明年上线的算力将超过我们迄今建设的所有算力。”
“我在台上说过，当时在Twitter上引起了很多反弹，我们最终可能只建成2027年计划上线量的一半。我担心的一部分是日益增长的反击，甚至来自格雷格·阿博特（Greg Abbott）这样的人，但现在有了这场蓝色浪潮，我认为它会进一步放缓。我认为我们可能会看到10至15吉瓦的预期建设无法上线。”
当然，许多精明的AI玩家在中期选举前两边下注，设有专门服务于两党的政治行动委员会。这表明仍存在一条狭窄但可行的妥协路径。
最后，埃隆·马斯克或许是这场蓝色浪潮中最大的输家。因此，这位超级亿万富翁如今调皮地宣称，他“干预选举的太空激光这次没起作用”，这也毫不令人意外。
他还指出，他的轨道AI算力计划如今已占据首要地位：
“太空数据中心现在看起来相当有吸引力。”
请记住，埃隆·马斯克希望将拍瓦级AI算力部署在太空，算力卫星在月球上大规模制造，然后使用类似磁悬浮列车的长电磁轨道将其推入深空轨道。
