中国存储芯片制造商长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）在满足需求方面面临巨大挑战，因为阿里巴巴（Alibaba）、腾讯（Tencent）和字节跳动（ByteDance）等本土科技巨头的DRAM出货需求仍未被满足。由于本土供应商已满负荷运转，弥补这一产能缺口的重任便落在了三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK hynix）肩上。据最新报道，这两大巨头正在签订长达10年的长期协议（LTA），远超3至5年的常规期限，意味着合同将持续到2035年。
字节跳动、阿里巴巴和腾讯可能因技术优势而倾向于海外硬件，此前这些中国公司选择英伟达（NVIDIA）的RTX PRO 5500而非华为（Huawei）的昇腾用于AI推理。
据《每日经济新闻》（Maeil Business Newspaper）报道，所采购的产品为服务器DDR和LPDDR内存。DDR是服务器CPU快速读写数据的主要组件，而通常用于智能手机的LPDDR因其能效优势，在AI服务器中的需求日益增长。由于供应已然紧张，据报道服务器制造商正争相锁定LPDDR货源。
据报道，三星和SK海力士之所以获得优先权，是因为长鑫存储和长江存储被评估为缺乏产品竞争力和大规模量产能力，无法供应高性能服务器内存，这使得中国云服务提供商难以在国内采购到所需数量。长鑫存储尤其如此，该公司此前拒绝了苹果（Apple）的报价，据称是希望优先满足本土客户需求，以实现中国DRAM自给自足的目标。
据最新报道，这一目标仍有相当大的差距，但有趣的是，长鑫存储也被提及缺乏产品竞争力。这家制造商似乎率先为小米（Xiaomi）自研的XRING O3 SoC供应了LPDDR6内存，尽管数量有限，这表明长鑫存储的技术实力不应仅因当前产能不及三星或SK海力士而被忽视。
尽管如此，字节跳动、阿里巴巴和腾讯更可能倾向于及时拿到货，而美国超大规模云厂商已锁定产能，中国买家似乎也不愿落后。即便长鑫存储已取得值得炫耀的成就，例如出货商用LPDDR6内存，其长期合同仍取决于能向每个客户分配多少供应量。
在这方面，三星和SK海力士占据绝对优势，据报道前者还对其AI数据中心客户的HBM设置了高达25%的溢价，因为它能满足这些科技巨头的巨额订单。值得注意的是，该报道依托行业消息人士，且10年需求被描述为来自“部分客户”而非全部客户，因此这些细节需谨慎看待。
还应指出，目前没有证据表明三星或SK海力士已同意此类条款，任何涉及中国客户的交易都需应对出口管制和地缘政治考量，而报道并未提及这些。尽管如此，两家DRAM制造商仍是AI基础设施的核心，尤其是在中国正大举投资建设自主替代方案的市场中。
也可以说，字节跳动、阿里巴巴和腾讯可能仅仅因为海外制造商零部件质量无可匹敌而倾向于选择它们。毕竟，据报道这三家公司订购了超过300万颗RTX PRO 5500 GPU，尽管英伟达告知其产能无法跟上需求。华为的昇腾950PR也与这些芯片竞争，但中国本土巨头有着不同的考量，考虑到长鑫存储和长江存储内存的质量，这一点值得关注。
