三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）和美光（Micron）可以在AI热潮中继续赚取丰厚利润，但长鑫存储（CXMT）正稳步崛起，并已引起业界关注，尤其是在有报道称苹果（Apple）正试图通过与这家中国存储器制造商达成协议，将其从美国实体清单中移除。库比蒂诺公司与长鑫存储的潜在交易可能成真，而这对于后者而言将是一个繁荣时期，因为一份新报告指出，一笔交易就带来了30亿美元的收入。
腾讯（Tencent）与长鑫存储签署了价值数十亿美元的协议，显示出如果能与苹果建立合作关系，这家制造商可以达到的高度。
这家中国DRAM制造商在2026年一季度实现了同比700%的惊人营收增长，收入达到508亿元人民币（74.5亿美元），同时实现利润250亿元人民币（36.7亿美元）。对于这家制造商来说，这是一个出色的表现，而就在一年前，它还录得了16亿元人民币（2.346亿美元）的亏损。据路透社（Reuters）报道，长鑫存储刚与腾讯达成了一份为期三年的30亿美元协议，另有消息人士称，此次合作将持续五年。
细节提到，腾讯将采购存储芯片用于服务器，以支持云计算、数据库和AI工作负载。为确保长鑫存储拥有稳定的收入来源，双方签订了长期协议（LTA），不过目前尚未确认这家制造商是否也会向腾讯供应高带宽内存（HBM）——AI芯片的关键组件。鉴于长鑫存储通过一笔交易就赚取了30亿美元的收益，想象一下，如果苹果将其纳入供应商行列，这家公司能达到何种高度。
随着iPhone制造商为单个12GB LPDDR5X模块支付145美元，苹果基本上已经接受了为这些零部件支付溢价将成为未来几年的常态。至少根据天风国际证券（TF International Securities）分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）的说法，苹果将长鑫存储纳入供应链的动机更多是为了降低DRAM短缺风险，而非降低价格和增加供应。
长鑫存储也可以利用这场危机为契机，将自己打造为可靠的苹果DRAM供应商，并签订一份与腾讯类似的长期协议。然而，考虑到订单量巨大，如果AI公司仍被优先考虑，我们也不应感到意外。不过，鉴于今年晚些时候预计将创下iPhone 18的出货量纪录，如果长鑫存储不抓住这一机会，它肯定会错失良机，但这还需要看蒂姆·库克（Tim Cook）能否说服美国政府推动此事。
