人工智能的迅猛发展不仅引发了全球供应链问题，也推动NAND存储器领域实现了创纪录的营收；然而，PC市场却因此遭受重创。
2026年第一季度中国长鑫存储全球份额攀升至13%
Counterpoint Research发布的最新市场报告向我们展示了全球NAND需求的规模。截至2026年第一季度，NAND市场全球营收实现了惊人的3.5倍增长，总额攀升至460亿美元。
强劲需求主要源于代理型AI，这导致数据中心部署大幅增加，容纳了数PB的数据。仅企业级市场在2026年第一季度就占据了NAND市场总量的43%，预计到今年年底将超过60%。第一季度营收甚至超过了2023年整年的NAND营收。
NAND存储器收入同比增长3.5倍，与DRAM的戏剧性增长相呼应
受AI需求持续扩大推动，NAND价格在每个季度都在推高营收。三星（Samsung）以29%的份额稳居第一，其次是SK海力士（SK Hynix）和铠侠（Kioxia）。
中国长江存储（YMTC）继续保持快速增长，其份额扩大至13%，正在缩小与闪迪（SanDisk）和美光（Micron）的差距。
三星继续称霸全球SSD市场，占据29%的份额，SK海力士以18%位列第二，而铠侠、美光和闪迪各占14%–13%的营收份额。但最大的意外是中国NAND制造商长江存储也成功拿下13%的市场份额，同比增长高达246%。数据显示，长江存储似乎从三星、SK海力士和铠侠手中夺走了相当大一部分NAND营收。
长江存储正效仿长鑫存储（CXMT），寻求在中国股市IPO。长鑫存储也因大幅扩展其DRAM业务而备受关注。两家公司都参与了一项“史诗级扩张”计划，将建设大规模生产设施，使晶圆产量翻倍。
尽管由于AI超级周期，DRAM和NAND领域表现强劲，但全球PC市场却并不乐观。IDC报告称，2026年全球PC出货量将下降11.3%，预计2027年仍将保持这一趋势，要到2028–2029年左右才会出现复苏迹象，正式反弹预计要到2030年。
全球PC出货量预计将降至约2.6亿台，远低于上一年的2.9亿台以上
虽然更高的组件价格影响了PC销售，但新的平台正在涌现，例如苹果的MacBook Neo，以及采用英特尔Wildcat Lake平台的各类笔记本电脑（如戴尔XPS 13），后者旨在挑战MacBook Neo，提供具有竞争力的配置。
高通（Qualcomm）也在为预算用户开发入门级的骁龙C系列。这表明市场正在适应近期的价格上涨，但真正的缓解只有等到全球范围内正在建设的新DRAM/NAND晶圆厂投入运营时才会到来，而这预计要到2029–2030年。
