中东冲突如今正对人工智能供应链，特别是半导体产业构成严重风险；其影响可能是毁灭性的。中国台湾的液化天然气储备仅能维持数天，这表明台积电等人工智能芯片供应商将面临严重困境。
半导体产业正处于一个关键时刻，而这正是主流市场完全未曾讨论的一个重大问题。在一份初步报告中，我们探讨了亚洲对中东氦气进口的依赖，以及地缘政治紧张局势可能对半导体供应链造成的严重后果。然而，据《Ctee》援引巴克莱的一份报告指出，目前看来冲突已持续数周，如果这种情况实际发生，很可能在芯片行业引发一场“黑天鹅”事件。
巴克莱研究团队指出，中东冲突已进入第三周，这恰好与中东原油和天然气运往北亚的典型航运周期重合。随着时间的推移，能源中断的影响将逐渐显现，市场的关注点已从油价是否会突破每桶100美元，转向半导体产业能否维持其电力和原材料供应。
中东冲突对中国台湾和韩国的影响远大于世界其他地区，主要是因为这些国家严重依赖霍尔木兹海峡获取石油供应。据称上述国家拥有充足的库存以维持应对冲突，但与此同时，这些储备中很大一部分专用于“石化应用”，这意味着中国台湾和韩国在发电方面依赖于其进口网络。
报告指出，液化天然气库存是这些国家迫在眉睫的担忧，据报道中国台湾的库存仅够11天。这表明在不久的将来，发电预计将对中国台湾构成重大挑战。更重要的是，台积电消耗了中国台湾总发电量的10%以上，这意味着任何中断都可能对台积电的半导体生产线产生深远影响。中国台湾的脆弱性还源于该国根据环保政策逐步淘汰燃煤发电的努力。
不仅仅是液化天然气，中国台湾还依赖来自中东的氦气和溴，这意味着持续的地缘政治冲突对半导体产业具有可怕的后果。即使是台积电产量名义上的下降，也可能迫使像英伟达、AMD等人工智能行业的客户重新考虑部署/交付计划，从而引发影响更广泛人工智能基础设施建设的“多米诺骨牌效应”。
大型科技公司对中国台湾和韩国的依赖表明，这些公司也将受到中东冲突的影响。考虑到近年来人工智能建设如何推动了美国经济，毫无疑问，如果冲突加深，所有参与人工智能竞赛的各方都将感受到其冲击波。
