存储行业正经历一场重大变革，动态随机存取存储器供应商正寻求与客户签订“多年期”合同，这实质上是在锁定未来的需求。三星等公司签订长期合同，意味着供应短缺的局面可能将持续到本年代末。
大型科技公司对存储产品的需求如此巨大，以至于它们愿意承担风险，与三星和美光等供应商签订长期协议，这在业内被视为相当“非传统”的举动。韩国媒体EBN的一份报告揭示，超大规模云服务商正在与谷歌和微软等领头的公司签订长期内存合同。此类合同的目的是锁定长期采购量，同时将现货价格维持在现有水平。通过达成此类交易，存储制造商旨在锁定需求，从而可能显著延长当前的行业上升周期。
如果以此方式达成协议，三星电子将获得长期的需求可见性，使其能够加速产能扩张，并通过避免库存积压来防止像过去那样的价格暴跌。
我们此前已经讨论过三星联席首席执行官提出的这种模式。从商业角度来看，此类合同消除了投资产能扩建所涉及的不确定性和过度投资的风险。但同时，在消费级行业，这基本上意味着未来建设的大部分产能将专用于人工智能领域，因此供应短缺不会很快缓解，反而会超出传统的时间线，这令人失望。
超大规模云服务商对动态随机存取存储器的需求不仅仅由基础设施扩建驱动；随着行业向推理阶段迈进，部署定制芯片的努力预计将显著增加。在这个特定的工作负载领域，性能并非唯一优先考虑的因素；吞吐量、每令牌的总拥有成本、延迟等因素变得至关重要，这就是为什么专用集成电路被视为可行的替代方案。像拥有张量处理单元的谷歌、拥有Maia芯片的微软、拥有MTIA的Meta以及拥有Trainium的亚马逊等公司，正寻求增加基于图形处理器和专用集成电路的推理计算的比例，这就是为什么锁定高带宽存储器的供应对它们至关重要。
看到存储行业如此演变，确实令人失望。随着每一次发展，给予普通消费者的优先级都在降低。最初的估计表明，短缺将在2027年中期得到缓解，但现在看来，这种情况可能会持续更久。
