根据西部数据（Western Digital）首席执行官透露，这家全球最大的制造商之一，其硬盘驱动器（HDD）产能已开始告罄，主要原因是已签署了大量长期供货协议。
西部数据的消费级业务份额已降至5%，企业级需求吞噬了绝大部分供应。
当前持续的AI超级周期已经扰乱了供应链。我们之前讨论过DRAM和NAND的短缺，现在看来，HDD也面临着巨大的需求压力。据西部数据首席执行官欧文·谭（Irving Tan）表示，该公司今年的全部产能已被预订一空。在第二季度财报电话会议上，谭透露，公司的重点一直放在开发满足企业客户需求的产品上。鉴于超大规模数据中心建设的速度，可以预见未来对HDD的需求只会进一步增加。
正如我们强调的，我们的产能实际上已经售罄到了2026年。我们与七大顶级客户签订了确定的采购订单。此外，我们还与其中两家客户签订了2027年的长期供货协议，并与其中一家签订了2028年的协议。显然，这些长期协议结合了艾字节级别的采购量和价格。
当我们谈论以PC为主的大型制造商转向AI时，需求显然来自这一领域。西部数据投资者关系副总裁指出，公司的云业务收入占总收入的89%。相比之下，消费级收入仅占5%。当数字差距如此之大时，就像西部数据的情况一样，从商业层面转向企业需求，同时边缘化消费级业务是合理的策略，这也是目前其他所有制造商正在做的事情。对于西部数据而言，这一策略显然行之有效。
需求主要由全球范围内大规模数据中心的建设所驱动，其中HDD的需求在美国的设施中更为普遍。对于那些不了解的人来说，没有数据，AI就无从谈起。为了存储海量数据，云服务提供商（CSP）使用HDD，因为它是最具成本效益和效率的存储介质。数据中心的数据规模达到艾字节级别，包括抓取的网络数据、处理后的数据备份、推理日志及相关数据等。与AI内存类似，近年来HDD也得到了大规模采用，这给供应商带来了巨大压力。
随着AI热潮的兴起，我们已经看到主要的PC组件出现短缺。不幸的是，这一趋势将持续相当长一段时间，之后我们才能看到有意义的复苏。
