当谈到人工智能领域的支出时，每个人都关注着科技巨头们的动向，但显然，英伟达的首席执行官并不认为这些投资有什么“令人惊讶”的。
随着亚马逊、谷歌和Meta的季度财报发布，我们首次看到这项技术正接近一个“拐点”，人工智能的热潮正以强劲的势头演进，并将持续到2026年。大型科技公司似乎正在竞相增加对人工智能的投入，这就是为什么资本支出数字已经增长到超乎想象的水平，超过了1000亿美元。而大部分支出都分配给了人工智能基础设施，这让一些人对“幕后”发生的事情产生了怀疑。不过，英伟达的黄仁勋（Jensen Huang）并不担心这些巨额投入。
需求是极高的，这背后有一个根本原因。我们正处于一个千载难逢的基础设施建设时期。过去几年，人工智能从令人好奇变得超级有用。拐点也随之而来。有利可图的代币。Anthropic正在赚大钱。OpenAI正在赚大钱。
如果有人还不了解这里的问题，让我详细说明一下。过去几周，我们看到大型科技公司承诺了约6600亿美元的资本支出，远高于预期。当然，资本本身并不是唯一的问题；质疑源于这些支出是否真的能产生投资者所期望的成果。但根据黄仁勋的说法，人工智能已经远远超越了其“传统”聊天机器人的形象，产生了更广泛的影响，他认为软件正在经历一场由人工智能实验室的创新所驱动的革命。
我们正在应对历史上最大的软件机遇。有史以来第一次，软件不再仅仅是一个工具。工具就像Excel。现在软件使用工具。所以这些人工智能使用Excel。因此，我认为这个新时代的软件机遇是不可思议的。
人工智能的实施层在短短几个月内就发生了显著演变，我们已经在Lovable、Vercel、OpenClaw等许多应用中看到了这一点，这些应用受益于智能体人工智能环境，从而交付了非凡的最终产品。BG2播客的创始人布拉德·格斯特纳（Brad Gerstner）认为，亚马逊、Meta、谷歌、微软等公司正在挖掘当今时代的“金矿”，投资者应该坚持关注人工智能领域的进展；否则，他们就会错过这股热潮，就像我们之前在云计算领域看到的那样。
英伟达的首席执行官似乎对大型科技公司的支出充满信心，称其是“可持续的”，但许多人认为这项技术可能不会带来预期的效益，并将其比作互联网泡沫时期的暗光纤理论。我们将不得不观察人工智能作为一种技术如何发展，特别是它如何在大众中普及，因为这才是使其成为一项有价值投资的关键。
