随着人工智能需求激增，采用LPDDR内存的英伟达（NVIDIA）GB200平台将进一步加剧DRAM领域的供应压力。
内存模块现已步入“短缺时代”——过去数月行业持续见证的巨大DRAM需求最初并未引起过度担忧，因为当时DRAM产能尚处于扩张阶段。但如今数据中心建设规模已达到全新高度，这促使英伟达等制造商做出重大决策，其中就包括为AI服务器采用LPDDR内存类型。根据Counterpoint Research披露的信息，此举将引发“颠覆性变革”。
更严峻的风险在于先进内存领域：英伟达近期转向LPDDR意味着其需求规模堪比主流智能手机制造商——这种供应链难以快速消化的需求规模将引发行业地震。
需要澄清的是，英伟达转向LPDDR5内存并非近期决策。早在18个月前发布时，其Blackwell GB200平台就已搭载高达496GB的LPDDR5X内存。而英特尔（Intel）等其他厂商也计划在专为推理工作负载设计的Crescent IslandGPU中采用LPDDR DRAM。即将推出的Vera Rubin等平台将消耗更多LPDDR内存，但这本就是既定规划。
关于内存价格，据报道未来几个季度预计还将累计上涨50%，叠加此前预估的50%年涨幅，意味着数月内可能出现100%的惊人涨幅。英伟达弃用传统DDR5方案转向LPDDR内存的关键原因在于其能效更优，同时具备高效的纠错机制。这对AI产业虽是利好，但对消费者而言则意味着新一轮困境。
LPDDR5及更高规格内存已在PC和移动供应链（特别是现代智能手机）中广泛普及。更关键的是，英伟达所需容量远超内存供应商的供给能力，预示着供应链将持续处于“高度紧张”状态。由此可以预见，HBM、DDR、LPDDR、GDDR乃至RDIMM模块都将出现短缺，影响所有终端用户。
尽管我们希望内存市场能快速适应供应链演变，但现状表明行业恢复正常至少还需经历数个季度。
