众所周知，埃隆·马斯克（Elon Musk）在人工智能领域怀有宏伟抱负，但显然他的雄心如此之大，甚至希望获得超过整个行业当前乃至未来产能的人工智能处理器。事实证明，特斯拉每年可能需要“1000亿至2000亿颗AI芯片”，若无法从现有代工伙伴处获得足够供应，该公司将考虑自建晶圆厂——这一计划马斯克在几周前就已提及，如今他进一步阐述了相关目标。
在与罗恩·巴伦（Ron Baron）对话时，马斯克表示：“我对台积电和三星怀有崇高敬意，特斯拉和SpaceX同时与这两家企业合作。它们都是杰出的公司，我们希望其尽可能快地生产我们的芯片，并扩增到他们所能承受的最大产能。但这似乎仍不够迅速。当我询问新建晶圆厂从启动到投产需要多久时，他们给出的答案是五年。对我而言，五年犹如永恒。我的时间线是以一年、两年计……我甚至无法预见三年后的情形。现有速度远远不够。如果他们改变主意，承诺加速进程，在我们需要的时间框架内每年提供1000亿、2000亿颗AI芯片，那将再好不过。”
马斯克未明确特斯拉和SpaceX何时需要如此庞大的年供货量，但若他指的是芯片数量而非金额，这一数字堪称疯狂。根据半导体行业协会数据，2023年全球半导体器件总供应量为1.5万亿颗。不过该数据存在误导性，因为“芯片”涵盖从微型控制器、传感器到存储芯片与逻辑器件的广泛品类。而如英伟达H100或B200/B300等AI GPU这类逻辑器件，因其巨大晶圆尺寸与制造难度，需要最长的交付周期。
作为台积电最大客户之一，英伟达在霍普架构约两年的生命周期内，交付了价值1000亿美元的400万颗GPU（不含中国市场）。布莱克维尔架构在上市首年即售出约600万颗GPU，相当于300万套GPU组合。若马斯克确指2000亿颗芯片，其需求将远超行业（主要由台积电生产）年产能数个量级。但若他指的是价值1000亿至2000亿美元的AI处理器，台积电与三星代工在未来数年内尚可满足。
鉴于马斯克对两家代工厂建厂速度的不满，他显然认为自身需求已超越供应商极限。“我们将使用台积电在台湾和亚利桑那州的晶圆厂，以及三星在韩国和得克萨斯州的工厂。”马斯克坦言，“从他们的立场看，已在全速推进。但于我而言，这仍会成为制约因素。他们已竭尽全力，但从未遇见过像我们这样具有紧迫感的企业。或许要实现我们期望的规模，唯一途径就是自建大型晶圆厂，否则Optimus机器人与自动驾驶汽车的产量将受限于AI芯片供应。”
特斯拉与SpaceX是否真需每年1000亿至2000亿颗芯片仍存疑。2024年特斯拉销售了179万辆汽车，其对车载芯片的需求不会超过200万颗。尽管公司AI训练可能需要数百万颗额外处理器，但短期内构建由数十亿GPU驱动的AI集群仍令人存疑。此外，虽搭载特斯拉AI硬件的人形Optimus机器人潜力巨大，其市场成熟仍需多年培育。
