美国似乎放宽了此前对中国获取先进制程芯片的严格限制，此举将为英伟达（NVIDIA）和超微半导体（AMD）带来巨大收益。花旗分析师推测，此次政策松绑可能是美中稀土磁铁贸易协定的一部分。
英伟达今日早些时候发布公告称，即将向美国政府提交申请，恢复面向中国市场特供版H20 GPU的销售。该公司表示已获得美国官员保证，将迅速取得必要许可，希望“很快”启动对华H20 GPU交付。与此同时，超微半导体也宣布计划寻求美方批准，重启中国特供版MI308 GPU出货。
伯恩斯坦分析师指出，4月9日特朗普政府告知英伟达其H20 GPU将面临“无限期”出口许可要求后，该公司在截至4月的季度中因库存减记和相关采购承诺损失约45亿美元。当前季度，这些许可要求还使英伟达损失约80亿美元潜在营收。值得注意的是，该公司曾透露中国市场的年度营收机会达500亿美元。
虽然伯恩斯坦不确定禁令前中国区季度营收对应的所有客户能否获得美方批准，但该机构测算“每恢复约100亿美元中国区营收，将推动英伟达每股收益增加约25美分”。分析师总结道：“我们始终认为H20禁令既无必要，也缺乏合理性。”
花旗集团则提出更宏观的解读：“在美中双方解除EDA软件禁令并达成稀土磁铁协议后，我们认为此次政策逆转可能也是该协议的一部分。”
